[스트레이트뉴스 신용수 기자] 카카오게임즈가 국내외 기관 투자자 대상 수요예측 결과, 국내 IPO 사상 최고의 경쟁률 1479 대 1을 기록했다고 31일 밝혔다.

수요 예측에는 국내와 해외 기관참여자 1745곳이 참여해 국내 공모 기업 중 최다 참여 기록하며 흥행에 성공했다. 특히 해외 기관투자자가 407개에 달해 전세계 투자자들의 관심도 높아 눈길을 끈다.

수요 예측에는 총 공모주 수 1600만 주의 70.49%인 1127만 7912주를 대상으로 166억 7469만 8385주가 접수됐다. 경쟁률은 1479대 1을 달성해 수요예측 최고 기록을 경신했다.

또 참여 물량의 100%가 공모가 밴드 범위(2만~2만4000원)를 뛰어넘는 금액을 제시하는 등 청약에 뜨거운 열기를 보였다.

공모가는 밴드 최상단인 2만4000원으로 결정됐다. 카카오게임즈는 확정된 공모가를 기준으로, 9월 1일부터 이틀간 일반 투자자 대상의 공모주 청약을 진행하고, 9월 10일 코스닥 시장 상장될 예정이다.

이번 공모를 통해 모집되는 자금은 총 3840억원으로 카카오게임즈는 개발력 강화, 신규 지식재산권(IP)과 라인업 확보, 글로벌 시장 확장에 대한 투자 등으로 활용할 계획이다.

남궁훈 카카오게임즈 대표는 "국내외 투자자들에게 회사의 경쟁력과 미래 가치에 대해 인정 받고 공모 시장에서 유의미한 성과를 얻어 기쁘다"며 "수요예측에 참여해주신 기관투자자 진심으로 감사드린다"고 말했다.

카카오의 게임 전문 자회사인 카카오게임즈는 플랫폼을 기반으로 PC 온라인과 모바일 게임의 퍼블리싱부터 개발까지 겸비한 국내 게임기업이다.

올해 하반기부터 대작 PC MMORPG '엘리온'을 필두로 모바일 MMORPG '오딘: 발할라라이징(가칭)' 등 다양한 장르의 게임을 선보이고, 캐주얼부터 하드코어까지 게임 개발력을 강화하며 지속 성장해가고 있다.

카카오게임즈는 이번 코스닥 상장을 계기로 글로벌 종합 게임사로 거듭난다는 계획이다.

카카오게임즈의 주관은 한국투자증권과 삼성증권이 공동으로 맡고 있으며, KB증권이 인수회사로 참여했다.