은행들이 정부의 창구지도로 가계대출 억제에 동참하는 가운데, 지난해 기업 대출이 크게 늘었다. 다만 빚을 제때 갚지 못하는 기업들이 늘면서 은행들의 건전성에도 경고등이 켜지는 상황이다.

17일 연합뉴스가 사업보고서 공시를 마친 시중은행(KB국민·하나·우리) 세 곳의 자료를 분석한 결과, 지난해 기업대출 중 부실채권(NPL)이 대폭 늘어난 것으로 확인됐다.

금융기관은 빌려준 돈(여신)을 차주의 상환 능력과 금융거래 실태(상환 상황 포함)에 따라 정기적으로 평가해 분류한다. 통상 정상, 요주의, 고정, 회수의문, 추정손실 등 5단계로 나뉘는데, 3단계인 고정(3개월 이상 원리금 상환 연체 여신), 4단계인 회수의문(3개월 이상 12개월 미만 연체이면서 회수예상 초과액), 5단계인 추정손실(12개월 이상 연체로 회수불능 확실시) 등 3가지를 ‘고정이하여신’으로 분류해 위험을 관리한다.

기업대출 중 고정이하 여신 비율을 은행별로 2022년과 2023년을 비교해 보면, 국민은행(0.26%→0.42%), 하나은행(0.24%→0.29%), 우리은행(0.23%→0.23%)를 기록했다.

사업보고서 공시가 예정된 신한은행(18일), NH농협은행(29일) 등도 흐름이 비슷한 것으로 파악되고 있다.

지난해 말 국민·하나·우리은행의 기업대출은 총 587조9772억원으로, 이 중 고정이하여신이 1조8593억원(0.32%)이었다. 반면 가계대출 총액(432조1484억원) 가운데 고정이하여신이 7399억원(0.17%)으로 기업대출 고정이하 비율이 가계대출 고정이하 비율보다 두 배에 육박했다.

기업대출 부실화는 전체 기업대출 규모 증가와 더불어 우려를 키우고 있다.

한국은행에 따르면 예금은행 기업대출은 2022년 말 1170조3000억원에서 지난해 말 1247조7000억원으로 일년 새 6.6% 증가했다. 같은 기간 가계대출은 1058조1000억원에서 1095조원으로 3.5% 증가에 그쳤다.

5대 은행으로 범위를 좁히면, 지난해 기업대출이 832조6000억원에서 888조2000억원으로 6.7% 느는 동안 가계대출은 694조7000억원에서 694조4000억원으로 오히려 소폭 줄었다.

이러한 양상은 올 들어 더욱 두드러지고 있다.

지난 13일 한은 발표에 따르면, 지난달 예금은행의 기업대출은 한 달 새 8조원 증가했으며, 이는 2월 기준으로 2021년(+8조9000억원) 이후 역대 두 번째 증가 폭이다.

한 은행권 관계자는 "정부가 가계대출을 강하게 억제하니 주요 은행들이 그 대신 기업대출을 늘려 이자이익을 유지하려 한다"고 말했다.

또 다른 관계자는 "가계대출 관리 강화에 따라 일종의 풍선효과가 나타나는 셈"이라며 "기업대출 건전성도 예의 주시할 필요가 있다"고 했다.

[스트레이트뉴스 장석진 기자]