4대 금융지주의 3분기 누적 이익이 역대 최고를 기록했지만, 계층간 양극화 심화로 자영업자와 중소기업 등 취약차주의 어려움은 이어지며 건전성 지표에도 경고들이 들어오고 있다. 예금자보호 한도가 5000만원에서 1억원으로 늘며 기회를 맞을 것으로 예상했던 상호금융도 부동산PF 연체관리에 집중하며 수익성 개선이 더딘 상황이다.

4대 금융지주(KB·신한·하나·우리)는 올해 3분기까지 15조원의 넘는 사상 최대의 이익을 시현했다. 부동산 가격을 잡기 위한 정부 정책에 발맞추는 과정에서 예상보다 금리인하가 더디고, 실적이 좋아지는 일부 대기업 대상 IB영업 등 수수료 수익도 호조를 보인 탓이다.

하지만 자영업자, 중소기업 등은 살아나지 않는 경기로 대출금 상환에 어려움을 겪자 이들에게 대출해준 금융권의 부실도 점차 고개를 드는 상황이다.

◇ 충당금 적립 속도가 따라가지 못하는 부실화 시계

9일 연합뉴스가 취합한 4대 금융지주의 3분기말 요주의여신(연체기간 1~3개월) 합은 18조3490억원으로 나타났다. 관련 통계가 집계되기 시작한 2019년 1분기 이후 최대 규모다. 연체기간 3개월 이상의 고정이하여신(NPL)도 9조2682억원이나 된다. 지난해 3분기 말(7조8651억원) 대비 18%나 늘어난 수치다.

그 결과 4대금융의 NPL커버리지비율(대손충당금잔액/고정이하여신)은 123.1%로 역대 최저 수준이다. 1년 전인 지난해 3분기말 수치는 141.6%였다. 부실을 감당하기 위해 충당금을 쌓은 속도보다 부실화 속도가 더 빨라졌다는 의미로 해석된다.

문제는 금융권이 부실채권을 줄이기 위해 각고의 노력을 펼치고 있음에도 그 수치가 쉽게 개선되지 않는데 있다.

올 들어 3분기까지 4대금융의 충당금 적립액은 총 5조6296억원으로 4대금융지주 비교가 가능해진 2019년 3분기 이후 최대다. 4대금융 계열 4대은행(KB국민·신한·하나·우리)의 올해 3분기 누적 부실채권 상·매각 규모는 4조6461억원으로 역시 관련 통계 관찰 이후 최대다.

통상 은행들은 3개월 이상 연체된 대출 채권(고정이하)은 회수가 불가능하다고 보고 손실처리(상각)하거나 자산유동화 전문회사에 헐값에 넘기는(매각) 방식으로 관리한다. 매 분기말 연체채권 규모가 줄어드는 이유다.

◇ 집값 잡으려 금리인하 지연도 부실 심화 일조…반도체 등 온기 일부 머물러

한 증권사 이코노미스트는 “최근 반도체와 선박 등을 중심으로 일부 대기업들의 상황이 나아지고 있으나 소상공인 등 취약층의 상황은 나아진 게 없다”며, “금리인하 지연이 한국만의 문제는 아니지만, 우리는 아파트 가격을 잡기 위한 정부 정책 요소가 추가되며 빚을 갚아야 하는 서민들의 고통이 가중된 측면이 있다”고 진단했다.

이어 “소비쿠폰 등에 기대하는 바가 있지만 약발이 얼마나 있을지는 뚜껑을 열어봐야 한다”며, “최근 글로벌IB들이 내년도 우리 경제 전망을 소폭 상향하며 긍정적으로 보지만 취약차주가 체감하기엔 한계가 있다”고 덧붙였다.

◇ 2금융권 예금자보호 한도 상향 호재 실종…건전성 강화에 총력

그나마 금융지주는 확대된 수익력으로 부실채권 탕감에 나설 수 있지만, 오랜기간 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 부실에 시달려온 제2금융권은 이마저도 남의 이야기다.

9일 금융권에 따르면, 새마을금고 신협 등 상호금융기관들은 연체율 낮추기에 전력을 다하고 있다.

새마을금고는 지난 7일 자료를 통해 9월말 연체율이 6.78%로 한 분기만에 1.59% 낮췄ㄱ고, 연말께 5%대로 떨어뜨린다는 입장이다. 신협도 9월말 연체율이 7%대 초반을 기록, 한 분기 전 8.36%에서 소폭 내려온 상황이다. 연말 목표는 6%대다.

신협은 연체율 하향 속도를 높이기 위해 대부업 자회사 KCU NPL 대부에 대한 2000억원 출자 승인을 받았다. 자기자본의 10배까지 자산을 매입할 수 있다는 점을 이용하기 위한 전략이다.

저축은행업권도 6차 PF 정상화 펀드 조성, 부실 사업장 재구조화, NPL 자회사 등을 통해 남은 PF 부실을 털어내는 상황이다.

한 저축은행 관계자는 “당초 예금자보호 한도가 5000만원에서 1억원으로 상향되면서 저축은행들의 수신경쟁에 따른 머니무브를 기대하는 목소리가 있었으나, 현실은 급한 불을 끄는데 집중하는 상황”이라고 분위기를 전했다.

[스트레이트뉴스 장석진 기자]